Вельзевул

Старшая школа Исияма — заведение для правонарушителей, где продолжается бесконечное насилие и беззаконие. Однако существует общее правило — не пересекаться с учеником первого года Тацуми Огой, самым злобным бойцом.

Однажды на берегу реки Ога встречает человека. После того, как он его спасает, человек показывает ребёнка, который забирается на спину Оге и сразу привязывается к нему. Хотя Ога ещё не знает, но ребёнок — это сын повелителя демонов.