Грязевой шлам

В городе, настолько унылом, что известным лишь как «Дыра», клан волшебников крадёт людей с улиц, чтобы использовать их как подопытных для «зверских» экспериментов тёмной магии. В тёмной аллеи Никаидо̄ находит Каимана, человека с головой рептилии и сложным случаем амнезии.

Чтобы снять заклятие, им приходится выслеживать и убивать волшебников, надеясь, что однажды они убьют нужного. Позже, когда Эн, главный волшебник, узнаёт о человеке‑ящерице, который убивает его людей, он отправляет команду «чистильщиков», разжигая войну между двумя мирами.